De gener a novembre de 2021, la capacitat fotovoltaica recentment instal·lada a la Xina va ser de 34,8 GW, un augment interanual del 34,5%.Tenint en compte que gairebé la meitat de la capacitat instal·lada el 2020 es produirà al desembre, la taxa de creixement per a tot l'any 2021 serà molt inferior a les expectatives del mercat.L'Associació de la indústria fotovoltaica de la Xina va reduir la seva previsió de capacitat instal·lada anual en 10 GW a 45-55 GW.
Després del pic de carboni l'any 2030 i l'objectiu de neutralitat de carboni l'any 2060, tots els àmbits de la vida generalment creuen que la indústria fotovoltaica marcarà un cicle de desenvolupament daurat històric, però l'augment de preus al llarg del 2021 ha creat un entorn industrial extrem.
De dalt a baix, la cadena de la indústria fotovoltaica es divideix aproximadament en quatre enllaços de fabricació: materials de silici, hòsties de silici, cèl·lules i mòduls, a més del desenvolupament de centrals elèctriques, un total de cinc enllaços.
Després de l'inici del 2021, augmentarà el preu de les hòsties de silici, la conducció cel·lular, el vidre superposat, la pel·lícula EVA, la placa posterior, el marc i altres materials auxiliars.El preu del mòdul es va reduir a 2 iuans/W fa tres anys durant l'any, i serà d'1,57 el 2020. Yuan/W.Durant l'última dècada més o menys, els preus dels components han seguit bàsicament la lògica unilateral a la baixa, i la inversió de preus el 2021 ha restringit la voluntat d'instal·lar centrals elèctriques aigües avall.
En el futur, continuarà el desenvolupament desigual de diversos enllaços de la cadena de la indústria fotovoltaica.Garantir la seguretat de la cadena de subministrament és un tema important per a totes les empreses.Les fluctuacions dels preus reduiran considerablement la taxa de compliment i danyaran la reputació de la indústria.
A partir de les expectatives a la baixa del preu de la cadena industrial i de les enormes reserves nacionals de projectes, l'Associació de la Indústria Fotovoltaica preveu que la capacitat fotovoltaica recentment instal·lada el 2022 és probable que superi els 75 GW.Entre ells, el clima fotovoltaic distribuït va prenent forma a poc a poc i el mercat comença a prendre forma.
Estimulat pels objectius de doble carboni, el capital s'està lluitant per augmentar la fotovoltaica, ha començat una nova ronda d'expansió de capacitat, encara existeixen excés estructurals i desequilibris, i fins i tot poden intensificar-se.Sota la lluita entre nous i vells jugadors, l'estructura de la indústria és inevitable.
1 、 Encara hi ha un bon any per als materials de silici
Sota l'augment de preus del 2021, els quatre enllaços principals de la fabricació fotovoltaica seran desiguals.
De gener a setembre, els preus dels materials de silici, les plaques de silici, les cèl·lules solars i els mòduls van augmentar un 165%, un 62,6%, un 20% i un 10,8%, respectivament.L'augment del preu es deu a l'elevada oferta de materials de silici i a l'elevada escassetat de preus.Les empreses d'hòsties de silici altament concentrades també van recollir dividends durant la primera meitat de l'any.En la segona meitat de l'any, els beneficis es van reduir per l'alliberament de nova capacitat de producció i l'esgotament d'existències de baix cost;la capacitat de transferir els costos de la bateria i el mòdul acaba significativament més feble i els beneficis es veuen greument danyats.
Amb l'obertura d'una nova ronda de competència de capacitat, la distribució dels beneficis pel costat de la fabricació canviarà el 2022: els materials de silici continuen obtenint beneficis, la competència de les hòsties de silici és ferotge i s'espera que es recuperin els beneficis de les bateries i dels mòduls.
L'any que ve, l'oferta i la demanda globals de materials de silici es mantindran molt equilibrades i el centre de preus es mourà a la baixa, però aquest enllaç encara mantindrà beneficis més alts.El 2021, l'oferta total d'unes 580.000 tones de materials de silici coincideix bàsicament amb la demanda d'instal·lacions terminals;tanmateix, en comparació amb l'extrem de l'hòstia de silici amb una capacitat de producció de més de 300 GW, hi ha escassetat, la qual cosa provoca el fenomen de pressa, acumulació i augmentar els preus al mercat.
Tot i que els elevats beneficis dels materials de silici el 2021 han portat a l'expansió de la producció, a causa de les elevades barreres d'entrada i els llargs cicles d'expansió de la producció, la bretxa en la capacitat de producció amb hòsties de silici l'any vinent encara serà evident.
A finals de 2022, la capacitat de producció nacional de polisilici serà de 850.000 tones/any.Tenint en compte la capacitat de producció a l'estranger, pot satisfer la demanda instal·lada de 230 GW.A finals de 2022, només les empreses Top5 d'hòsties de silici afegiran uns 100 GW de nova capacitat i la capacitat total de les hòsties de silici s'aproximarà als 500 GW.
Tenint en compte factors incerts com el ritme d'alliberament de la capacitat, els indicadors de control dual de consum d'energia i les revisions, la nova capacitat de producció de silici es limitarà durant el primer semestre de 2022, superposada a una demanda rígida aigües avall i una oferta i demanda estretament equilibrades.Les tensions de l'oferta de la segona meitat de l'any s'alleujaran de manera efectiva.
Pel que fa als preus dels materials de silici, el primer semestre del 2022 disminuirà de manera constant i la caiguda pot accelerar-se a la segona meitat de l'any.El preu anual pot ser de 150.000-200.000 iuans/tona.
Tot i que aquest preu ha caigut a partir del 2021, encara es troba en un màxim absolut de la història, i la taxa d'utilització de la capacitat i la rendibilitat dels principals fabricants continuarà sent alta.
Estimulats pels preus, gairebé tots els principals materials de silici nacionals ja han llançat plans per ampliar la seva producció.En termes generals, el cicle de producció d'un projecte de material de silici és d'uns 18 mesos, la taxa d'alliberament de la capacitat de producció és lenta, la flexibilitat de la capacitat de producció també és petita i els costos d'inici i tancament són elevats.Un cop el terminal comenci a ajustar-se, l'enllaç de material de silici caurà en un estat passiu.
El subministrament a curt termini de materials de silici continua sent ajustat i la capacitat de producció es continuarà alliberant en els propers 2-3 anys, i l'oferta pot superar la demanda a mitjà i llarg termini.
Actualment, la capacitat de producció prevista anunciada per les empreses de silici ha superat els 3 milions de tones, la qual cosa pot satisfer la demanda instal·lada de 1.200 GW.Tenint en compte l'enorme capacitat en construcció, és probable que els bons dies per a les empreses de silici siguin només el 2022.
2、L'era de les hòsties de silici d'alt benefici ha acabat
El 2022, el segment de les hòsties de silici tastarà el fruit amarg de la capacitat de producció en excés i es convertirà en el segment més competitiu.Els beneficis i la concentració industrial disminuiran, i s'acomiadarà de l'era de cinc anys d'alt benefici.
Estimulat pels objectius de carboni dual, el segment d'hòsties de silici d'alt benefici i de baix llindar és més afavorit pel capital.L'excés de beneficis desapareixen gradualment amb l'ampliació de la capacitat de producció i l'augment del preu dels materials de silici accelera l'erosió dels beneficis de les hòsties de silici.A la segona meitat del 2022, amb el llançament de la nova capacitat de producció de material de silici, és probable que es produeixi una guerra de preus a l'extrem de les hòsties de silici.Aleshores, els beneficis es reduiran molt, i part de la capacitat de producció de segona i tercera línia podria retirar-se del mercat.
Amb la recuperació dels preus del material de silici i de les hòsties aigües amunt, i el suport de la forta demanda aigües avall de capacitat instal·lada, es repararà la rendibilitat de les cèl·lules solars i components el 2022 i no caldrà patir astillaments.
3, la fabricació fotovoltaica formarà un nou panorama competitiu
Segons la inferència anterior, la part més dolorosa de la cadena de la indústria fotovoltaica el 2022 és el sever excedent d'hòsties de silici, entre els quals els fabricants especialitzats d'hòsties de silici són els més importants;els més feliços segueixen sent empreses de materials de silici, i els líders seran els més beneficis.
Actualment, la capacitat de finançament de les empreses fotovoltaiques s'ha millorat molt, però el ràpid progrés tecnològic ha provocat una depreciació accelerada dels actius.En aquest context, la integració vertical és una arma de doble tall, especialment en els dos enllaços on les bateries i els materials de silici són sobre-invertits.La col·laboració és una bona manera.
Amb la reestructuració dels beneficis de la indústria i l'afluència de nous actors, el panorama competitiu de la indústria fotovoltaica el 2022 també tindrà grans variables.
Estimulats pels objectius de doble carboni, cada cop més nous entrants inverteixen en la fabricació fotovoltaica, la qual cosa suposa grans reptes a les empreses fotovoltaiques tradicionals i pot comportar canvis fonamentals en l'estructura industrial.
És la primera vegada a la història que el capital transfronterer entra a la fabricació fotovoltaica a una escala tan gran.Els nous entrants sempre tenen un avantatge per començar tard, i és probable que els jugadors antics sense competitivitat bàsica siguin eliminats fàcilment pels nouvinguts amb una gran riquesa.
4、La central elèctrica distribuïda ja no és un paper secundari
La central és l'enllaç aigües avall de la fotovoltaica.El 2022, l'estructura de capacitat instal·lada de la central també mostrarà noves característiques.
Les centrals fotovoltaiques es poden dividir aproximadament en dos tipus: centralitzades i distribuïdes.Aquest últim es subdivideix en ús industrial i comercial i domèstic.Beneficiant-se de l'estímul de la política i de la política de subvenció de 3 cèntims per quilowatt-hora d'electricitat, la capacitat instal·lada dels usuaris s'ha disparat;mentre que la capacitat instal·lada centralitzada s'ha reduït a causa dels augments de preus, la probabilitat de la capacitat instal·lada distribuïda el 2021 arribarà a un màxim històric i també augmentarà la proporció de la capacitat instal·lada total.Súper centralitzat per primera vegada a la història.
De gener a octubre de 2021, la capacitat instal·lada distribuïda va ser de 19 GW, que va representar al voltant del 65% de la capacitat instal·lada total en el mateix període, de la qual l'ús domèstic va augmentar un 106% interanual fins als 13,6 GW, que va ser la principal font de nova capacitat instal·lada.
Durant molt de temps, el mercat fotovoltaic distribuït ha estat desenvolupat principalment per empreses privades a causa de la seva fragmentació i mida petita.La capacitat instal·lada potencial de la fotovoltaica distribuïda al país supera els 500 GW.No obstant això, a causa de la comprensió inadequada de les polítiques per part d'alguns governs i empreses locals i la manca de planificació general, el caos es va produir amb freqüència en les operacions reals.Segons les estadístiques de l'Associació de la indústria fotovoltaica de la Xina, s'ha anunciat l'escala de projectes bàsics a gran escala que sumen més de 60 GW a la Xina i l'escala total de desplegament de centrals fotovoltaiques a 19 províncies (regions i ciutats) és d'uns 89,28 GW.
En base a això, superposant les expectatives a la baixa del preu de la cadena industrial, l'Associació de la indústria fotovoltaica de la Xina preveu que la capacitat fotovoltaica de nova instal·lació el 2022 serà de més de 75 GW.
Hora de publicació: 06-gen-2022